Obtiene TMM 200 mdd por venta de bonos de cuentas por cobrar-
*La empresa utilizará los recursos para hacer pagos anticipados por bonos y el resto en inversiones de su negocio marítimo.
MÉXICO,(Arment).- La compañía transportista y de servicios de logística Grupo TMM, obtuvo 200 millones de dólares con la venta de bonos respaldados por cuentas por cobrar.
La firma utilizará los recursos para pagar de manera anticipada 155.8 millones de dólares de bonos garantizados que vencen en 2007.
El resto de los recursos serán empleados para realizar distintas inversiones, como la compra de buques y otros activos de transporte, dijo la empresa en un comunicado de prensa.
“Nos complace anunciar el éxito de la compañía en mejorar el perfil de amortización de su deuda y asimismo aumentar su flexibilidad financiera para implementar su estrategia de negocio hacia delante”, dijo Javier Segovia, director general de TMM.
Los nuevos bonos vencen en 2012. TMM dijo que pagará pagos iguales mensuales de principal e intereses por cerca de 3.2 millones de dólares de octubre de 2006 a septiembre de 2010.
En octubre de 2010 pagará 40 millones de dólares y a partir de entonces realizará pagos mensuales de principal e intereses de cerca de 4.2 millones hasta septiembre de 2012. Deutsche Bank fue el banco que fondeó la operación y que actuó como agente estructurador.
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